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放眼未来十年,哪些大趋势值得关注?

来源:瑞银财富管理

作者UBS AG

在最新一期的《瑞银投资者观察》中,我们发现,从短期来看,诸多不确定性因素困扰着投资者,但放眼长远,投资者却比较乐观,对人口老龄化、创新技术、以及资源枯竭等大趋势创造的投资机会也格外关注。

最新的《瑞银投资者观察》报告共访问了全球13个市场逾3,400名高净值投资者,其中79%受访者认为市场正进入波动上升期。展望明年,全球投资者更趋谨慎,但对未来新的10年,投资者对即将发生的深远变革反而更加充满信心,七成投资者对其投资组合未来十年的回报持乐观态度。

其实不论外部环境复杂与否,不确定性都始终贯穿着整个投资过程,投资者应该正视不确定性因素,确保自己准备充分。

投资者寻求多种策略应对挑战

考虑到目前的诸多不确定性因素,以及未来10年将发生的重大变革,为了应对这一系列的挑战,全球投资者普遍倾向持有现金。

以亚洲投资者而言,他们约有三分之一的资产以现金形式持有,较全球投资25%的平均水平要高。在此背景下,还有超过60%的亚洲投资者表示考虑增加现金。尽管很多投资者明知现金并非最安全的长期投资,但仍然考虑增持现金,这样的决定可能是行为偏误所致。在我们不久前发布的《瑞银投资者情绪调查》中也提到,持有现金观望并非良策,是管理下行风险的低效方式。

尽管如此,如有合适的机会,亚洲投资者仍愿意调整其现金的部署。其次《瑞银投资者观察》发现,有71%的受访者表示,正考虑在其投资组合中增加优质股票,在所有地区中所占比例为最高。

本次《瑞银投资者观察》报告还发现,投资者的信心与其计划之间有明显的联系。在拥有长期计划的投资者中,2/3的全球投资者对实现目标充满信心,而没有长期计划的投资者中,仅51%有信心实现目标。亚洲投资者也出现同样的情况。

亚洲投资者眼中

新的十年五大趋势

在本次调研中,投资者还提到了一系列他们认为将会改变世界的大趋势,其中最值得注意的是人口老龄化、科技进步和自然资源枯竭。如何顺势而为,获得更好的投资回报,是投资者都关注的焦点。

在亚洲投资者眼中,影响未来十年的 “大趋势” 与全球投资相似,他们预计未来十年,科技、医疗和能源等行业将成为大趋势的最大受益者。其中,高达91%的亚洲投资者表示有兴趣根据这些趋势来调整其投资组合。

投资者拥抱变革

谈及未来十年可能会发生的变革时,年轻的投资者充满期待。与其他几代人相比,他们对未来变革所产生的投资机会,更为乐观。从年龄来看,83%的年轻亚洲投资者都有兴趣调整其投资组合与长期的大趋势挂钩,以把握这些长期投资机会。相对而言,这一比例在年长的投资者中偏低,仅占46%。

可持续投资将成为主流投资方式

全球投资者均认为,未来十年需要解决的全球议题是清洁的水源和卫生设施、能够获得良好的医疗服务,以及缓解污染和环境破坏。这些难题让亚洲投资者对可持续投资的兴趣日渐浓厚,但以全球来看,目前已在投资组合中配置可持续投资的投资者还不足一半。

事实上,可持续投资的采纳程度因地而异。亚洲投资者对可持续投资的兴趣浓厚(86%);同时,高达55%亚洲投资者已在投资组合中采纳可持续投资,采纳度领先其他市场,仅低于拉丁美洲(69%)。

好消息是,过去五年里,投资者对可持续投资的配置逐年增加,而这种增长势头还会持续。作为年轻的投资者最感兴趣的投资主题,全球投资者对于可持续投资的接受度也会越来越高,并终将成为主流。

瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)在最新一期的《亚洲前瞻》报告中也指出,可持续投资在亚洲进入了一个崭新且令人兴奋的增长期。其中一个推动亚洲可持续投资成长的原因是有愈来愈多的研究显示,可持续投资并不会影响财务回报,反而在某些情况下,还可以增加收益。

想要在不确定性中寻觅良机,决策至关重要。投资者先应理清不确定性的来源,再采取针对性的对策。同时,充分分析市场环境和投资现状,适时调整投资策略。

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